Ненужные истории

Процесс создания кредитных бюро в России буксует, вследствие того что что крупные российские банки видят в них не столь новые возможности, сколь угрозу своему положению

В конце прошлого года в России был принят Закон «О кредитных историях», тот, что обязывает банки уже с 1 сентября предоставлять информацию о своих заемщиках хотя бы в одно из кредитных бюро. Потому как кредитные бюро во всем мире считаются крайне привлекательным и прибыльным бизнесом, открывающийся новоиспеченный рынок уже привлек чуткость довольно крупных структур. Так, осенью прошлого года, когда законопроект о введении кредитных историй ещё только обсуждался в Госдуме, о намерении сформировать такую структуру объявил президент Ассоциации российских банков (АРБ)

Гарегин Тосунян. Учредителем Национального бюро кредитных историй (НБКИ) выступала сама АРБ в партнерстве с компанией TransUnion (это одно из крупнейших международных бюро кредитных историй). Принять участие в проекте согласились больше тридцати банков, которые объединились в некоммерческое партнерство. В январе 2005 года планировалось преобразовать некоммерческое партнерство в открытое акционерное среда с предполагаемым уставным капиталом 4,5 млн долларов, сформированным за счет взносов банков-учредителей. И все-таки учредительный контракт не подписан до сих пор.

«Некоторые банки не успели провести сборища акционеров и принять соответствующее заключение о вступлении в кредитное бюро», объясняет генеральный управляющий НП НБКИ

Александр Викулин. По его словам, состав потенциальных акционеров не изменился, более того, ведутся переговоры о вступлении в ряды партнерства других банков. В частности, Внешторгбанка, Газпромбанка, ХКФ-банка , банка «Зенит».

Впрочем, представители банков называют другие причины пробуксовки проекта. «В последней варианты учредительного договора, предложенной участникам НБКИ, были перечислены вдалеке не все банки, изначально заявлявшие о своем участии. Зато появились два малоизвестных учреждения, а ещё одна из дочерних структур АРБ, рассказывает работник одного из банков партнеров НБКИ. Более того, в числе акционеров почему-то не оказалось заявленного раньше технологического партнера, компании TransUnion. Эдакий расклад многих озадачил, появились сомнения в том, что банки получат качественный продукт, адекватный вложенному капиталу, потому был взят очередной тайм-аут».

Еще одним камнем преткновения на пути создания НБКИ стал Сбербанк. Участие в проекте Сбербанка выдвинули в качестве обязательного условия своего участия в НБКИ многие банки. Например, МДМ-банк настаивает, что розничный кредитный портфель банков учредителей бюро должен собирать не менее 70% совокупного розничного кредитного портфеля всех российских банков. В противном случае созидать национальное кредитное бюро смысла не имеет, а без участия Сбербанка этакий объем совокупного розничного портфеля участников недостижим. «Главное на начальном этапе снабдить предоставление необходимого объема информации, говорит г-н Викулин. Тот, кто сделает это быстрее, выиграет. Уверен, что это будет НБКИ, оттого что нашим учредителям будет принадлежать примерно семидесяти процентов кредитного рынка России. Это разрешит слить к минимуму процент 'холостых' ответов».

Поэтому АРБ также приветствует участие Сбербанка в создании кредитного бюро. «Сбербанк не может зайти в состав учредителей сейчас, так как соответствующее вывод должно принять общее собрание акционеров банка, которое состоится только в апреле-мае , говорит Александр Викулин. Я думаю, многие участники партнерства согласились бы с тем, что Сбербанк вправе полагать на большую долю в кредитном бюро, так как контролирует пятьдесят два процента кредитного рынка».

Однако с мнением г-на Викулина согласны неблизко не все участники проекта. «Говорят, что как раз Сбербанк возражал супротив участия TransUnion в акционерном капитале кредитного бюро, жалуется единственный из участников проекта. Помимо того, хотя Сбербанк в числе учредителей НБКИ не фигурировал, сегодня звучат предложения выделить ему пятидесятипроцентную долю в кредитном бюро. С какой стати?»

По словам нашего собеседника, банки-партнеры вряд ли скрепят договор своими подписями, в то время как не поймут, как будет выстроена организация управления кредитным бюро, кому будет принадлежать имущество, как будут регулироваться финансовые потоки. Эти вопросы могут воспрепятствовать НБКИ стартовать в намеченный срок 1 сентября. Потому как покуда не учреждено акционерное общество, дело некоммерческого партнерства по сути дела парализована: чтобы начать к техническим работам, требуется лицензионное соглашение, заключить которое не возбраняется только после этого регистрации предприятия. «В то же миг только на локализацию программного обеспечения нужно будет без малого полгода», предупреждают специалисты.

Если занятие так пойдет и дальше, НБКИ рискует потерять потенциальных клиентов: они совсем утратят заинтересованность к проекту и перебегут к конкурентам.

Конкурент сдает тесты

Сегодня стержневой конкурент НБКИ это зарегистрированное в октябре прошлого года совместное фирма «Экспириан Интерфакс», созданное агентством «Интерфакс» и Experian Scorex. Сейчас, по словам директора по развитию этой компании

Николая Димченко, уже разработано русскоязычное программное обеспечение, адаптируются другие технологические решения, которые разрабатывались Experian с учетом российских реалий. Кроме того, подготовлена юридическая база для работы с банками, подбирается персонал. «Уже с середины декабря мы тестируем программное обеспечение, напрямую работая с банками, которые выразили подготовленность сотрудничать с бюро. В первую группу вошли рядом 15-ти компаний из разных сегментов рынка, с которыми подписаны соглашения о конфиденциальности. Посреди них изрядный и региональный банки, а кроме того банк, специализирующийся на кредитовании малого бизнеса. говорит г-н Димченко. Плюс оператор мобильной связи. Этого целиком достаточно, чтобы протестировать и откорректировать нашу модель. Кстати, все банки из первой двадцатки за редким исключением поддержали наше предложение о сотрудничестве».

Как сообщил «Эксперту» коммерческий шеф Experian Scorex

Джон Хэдлоу, если в Великобритании его фирма обрабатывает возле 2 млн заявок в неделю, то в России на первом этапе предполагается обрабатывать 4−5 млн заявок ежегодно. Правда, вылезти на такие объемы планируется не прежде чем сквозь два года. Потенциальный объем рынка г-н Хэдлоу оценивает в 10 млн заявок и говорит, что мощности кредитного бюро будут наращиваться постепенно. «Мы будем предлагать просторный комплект услуг и в течение двух лет планируем окупить проект, говорит Джон Хэдлоу. Конечно, первостепеннный доклад будет безумно дорогим для нас, при всем при том потом миллиона кредитных отчетов бизнес-ситуация изменится. Через немного лет мы выйдем на приемлемый порядок рентабельности». По мере расширения спектра услуг и роста рынка бюро сможет планировать на значимый увеличение выручки. Однако банкиров больше беспокоит не цена услуг, а броня информации. «Формат передачи данных и защиты информации еще никем не обкатан, между тем ни один банк не согласится на передачу данных без стопроцентных гарантий, говорит вице-президент по связям с Центральным банком и регулирующими органами Ситибанка

Наталья Николаева. Этой проблеме следует уделять большее внимание, тестировать каналы передачи информации. Представители 'Экспириан' утверждают, что система отлажена, однако пока нам не поступало предложений опробовать их модель в тестовом режиме». Кстати, размещение кредитного бюро «Экспириан Интерфакс» в офисе «Интерфакса» на Тверской-Ямской тоже не укрепляет решимости банкиров в сохранности своей информации.

Бюро на двоих

Опасения банков в отношении создаваемых кредитных бюро полностью понятны. Однако возникает ощущение, что многие банкиры только стараются подыскать вескую повод для того, чтобы не принимать участие ни в том ни в другом проекте, потому что вообще не видят для себя немалый полезности от кредитных бюро.

Нет, чисто теоретически пользу этих структур все понимают: банки смогут обретать достоверную информацию о заемщике, вследствие этого риск кредитования снизится; соответственно, позволительно будет уменьшить и ставку по кредиту. Чуть-чуть того, услуги кредитных бюро могут быть полезными не только банкам. «Мы предполагаем, что компании мобильной связи вскоре начнут внедрять тарифы кредитования клиентов, говорят в 'Экспириан Интерфакс'. Такие схемы крайне распространены на Западе: человеку выдают телефон и заключают с ним контракт на два года, предлагая оплачивать разговоры по факту, то есть фактически предоставляя кредит. Но раньше сотовая группа должна идентифицировать клиента, принять хотя бы минимальные сведения о нем. Их она может брать у нас. К тому же мы сильно рассчитываем на задний обмен информацией с компаниями мобильной связи».

Но это, повторим, в теории. На практике же получается, что в кредитных историях больше всего заинтересованы банки, которые хотят существенно повысить клиентскую базу по кредитованию. Это, во-первых , мелкие и средние российские банки. С ними не работают компании, репутация которых не нуждается в подтверждении, оттого каждого клиента приходится проверять, затрачивая на это период и деньги. При этом включать затраты в ставку кредита не всю дорогу удается клиент легко уйдет к конкуренту, предложившему более выгодные условия. Услуги кредитного бюро в этой ситуации на самом деле могут существенно облегчить банку жизнь.

Во-вторых , в услугах кредитных бюро заинтересованы иностранные банки, работающие в России. В прошлые годы они уже поделили между собой всех крупнейших российских клиентов и в текущий момент расширяют экспансию в сектор малого и среднего бизнеса, а также потребительского кредитования. Однако этой экспансии существенно препятствуют специфические российские риски, связанные с общей экономической и политической нестабильностью. Если в распоряжении иностранных банков появится инструмент, позволяющий оценивать риски конкретного заемщика, их служба в России существенно облегчится.

Очевидно, что такие подвижки осложнят существование сегодняшним лидерам кредитного рынка крупнейшим российским банкам. Они объективно не заинтересованы в том, чтобы делиться информацией о клиентах с конкурентами, а в услугах кредитных бюро не особенно нуждаются, так как их клиентская база уже сформировалась.

В таковый ситуации велик риск создания «карманных» кредитных бюро двумя-тремя крупными банками. «В этом случае они будут иметь огромным пулом информации, которой либо ни с кем не будут делиться, либо будут, но за шибко большие деньги, говорит генеральный босс Национального кредитного бюро

Владимир Малеев. По закону один учредитель может обладать пятидесятипроцентной долей в кредитном бюро. И всякий немалый банк может применять эту норму и сотворить с аффилированной структурой 'карманное' бюро, установив высокие тарифные барьеры, чтобы отбить интерес к его услугам у других участников рынка. Формально это будет кредитное бюро, отвечающее всем нормам законопроекта, но фактически это будет обособленное подразделение банка».

Если хотя бы пара-тройка крупных банков решится на таковой маневр, целесообразность создания кредитных бюро в России в целом окажется под вопросом. Ибо база данных кредитного бюро должна быть репрезентативной, аккумулировать информацию о большей части участников кредитного рынка. Между тем аккурат тот самый сценарий ныне представляется наиболее реальным. Тем более что нежелание крупных банков делиться информацией с кредитными бюро задача интернациональная (см. «Бизнес, основанный на доверии [1]»).

Ссылки

• [1] /printissues/expert/2005/08/08ex-8e-tishk21/

Keywords: